Die Dienstleistungspakete der Kapitalwerkstatt bieten dir eine klare, strukturierte und unabhängige Begleitung rund um deine Fragestellungen zu zentralen Finanzthemen wie Vorsorge, finanzielle Planung und den bewussten Umgang mit Vermögen. Sie schaffen Klarheit, machen Zusammenhänge sichtbar und helfen dir, Entscheidungen auf einer fundierten Grundlage zutreffen.
Egal, ob du dir zuerst einen Überblick verschaffen möchtest oder ein bestimmtes Thema gezielt vertiefen willst, die Pakete sind bewusst unabhängig voneinander nutzbar und so aufgebaut, dass sie echten Mehrwert bieten. Du bestimmst den Einstieg und den Umfang der Zusammenarbeit.
In einem ersten persönlichen Gespräch prüfen wir gemeinsam, ob und wie wir dich bei deinen finanziellen Fragen sinnvoll unterstützen können. Dabei lernst du unsere Arbeitsweise kennen und kannst alle offenen Fragen stellen.
Ohne Verpflichtung und mit vollem Fokus auf dich und dein Anliegen.
Persönliches Kennenlernen
Erste Einschätzung deiner Situation
Klärung möglicher nächster Schritte
Das Analysepaket bietet dir einen fundiertenÜberblick über deine Finanzen. Es hilft dir, deine aktuelle Situation zuordnen, Zusammenhänge zu verstehen und relevante Handlungsfelder zu erkennen.
Strukturierte Einschätzung deiner gelieferten Unterlagen
Einoderung der aktuellen finanziellen Situation
Aufzeigen von Stärken, Schwächen und Risiken
Idenitifikation von Handulsdeldern und Priotiräten
PDF-Report der Einschätzung
Nachbesprechung mit konkreten Empfehlungen
Die Vorsorgeanalyse zeigt dir auf, welche Auswirkungen deine heutigen Vorsorgeentscheidungen langfristig haben und wie sich mögliche Anpassungen konkret auswirken.
Analyse deiner gesamten Vorsorgesituation
AHV, PK, 3a, 3b und freies Vermögen
Einordnung der Vorsorge im Kontext deiner Situation
Hochrechnung auf Basis aktueller Ausgangslage
PDF-Report der Hochrechnung und Optimierungsmöglichkeiten
Aufzeigenvon Vorsorgelücken und Risiken
Konkrete Handlungsempfehlung zur Optimierung
MIt dem Check-Up-Paket profitierst von fortlaufenden Optimierungen im Bereich Steuern und Krankenkasse. Wir sorgen dafür, dass du keine finanziellen Chancen verpasst.
Ausfüllen und Einreichen der Steuererklärung
Optimierung der Steuersituation im Rahmen der Möglichkeiten
Fristgerechte Erinnerung zur Zustellung der notwendigen Unterlagen
Jährlicher Check der Krankenkassen-Police
Vorbereitung & Abwicklung bei Krankenkassenwechsel
Dieses Paket richtet sich an Menschen, die ihr freies Vermögen bewusst investieren möchten. Im Fokus steht eine klare Anlagestruktur und eine nachvollziehbare Strategie als Grundlage für eigenständige Investitionsentscheide.
Definition von Zielen, Zeithorizont und Risikoprofil
Strategische Einordnung bestehender Anlagen
Entwicklung einer massgeschneiderte Anlagestrategie
Strategische Begleitung und Sparring beiInvestitionsentscheiden
Persönliche Besprechung und Einordnung der Strategie
Dokumentation der Anlagestrategie als Entscheidungsgrundlage
In der Schweiz liegen Schätzungen zufolge über 55 Milliarden CHF an Pensionskassen- und Freizügigkeitsgeldern, die nicht aktiv genutzt werden. Die PK-Suche hilft dir, vergessene Vorsorgeguthaben zu identifizieren und wieder in deine finanzielle Übersicht einzuordnen.
Transparenz über bestehende PK- und Freizügigkeitsgelder
Kostenlose Abfrage über offizielle Stellen
Klare Ausgangslage für weitere Entscheidungen
Entscheidungshoheit über weiteres Vorgehen
Persönliche Finanzberatung als Zusatzleistung für Ihr Team. Einfach, unabhängig und ohne administrativen Aufwand für IhrUnternehmen.
Sie stärken die Bindung zu Ihren Mitarbeitenden undinvestieren in finanzielle Klarheit, die im Alltag wirkt.
Attraktives und modernes Fringe Benefit mit hohem Praxisnutzen
Stärkung der Mitarbeiterzufriedenheit und -bindung
Differenzierungsmerkmal im Recruiting
Klare Wertschätzung gegenüber dem Team
Reale Unterstützung statt symbolischer Benefits
Kein administrativer Mehraufwand
Ich kann Jeffrey mit bestem Gewissen weiterempfehlen. Beeindruckend war für mich, dass er sich zuerst Zeit genommen hat und mich über alle verschiedene Dinge wie Aktien, Fonds, Geld, Altersvorsorge etc. geschult hat. Ich konnte mit ihm einen Finanzstrategie erstellen der explizit auf mich abgestimmt ist. Zudem konnte ich auch alles was Finanzen angeht automatisieren und kann nun unbesorgt sein was meine Altersvorsorge, Kapitalaufbau etc. angeht. Vielen Dank nochmals Jeff!
Ich bin generell etwas skeptisch gegenüber Finanzberatern. Aber bei Jeffrey wurde ich sehr gut aufgeklärt, sodass ich jetzt ein besseres Verständnis im Zusammenhang mit Finanzen habe und die positive Geldenergie auf meine Investitionen fliessen kann. Ich bin begeistert von den alternativen Anlagemöglichkeiten. Das Honorarmodel finde ich sehr fair und es spornt an, dem Kunden die besten Empfehlungen zu unterbreiten. Danke Jeffrey und Team, dass sich unsere Wege getroffen haben!
Ich bin begeistert von der Beratung durch Jeffrey. Er hat es geschafft, komplexe finanzielle Themen anhand einfacher Beispiele verständlich zu erklären, was mir sehr geholfen hat, die Zusammenhänge besser zu verstehen. Darüber hinaus hat er meine persönliche Situation und meine individuellen Bedürfnisse berücksichtigt, um eine auf mich maßgeschneiderte Lösung anzubieten. Ich kann ihn uneingeschränkt weiterempfehlen und freue mich auch zukünftig einen solchen Berater an meiner Seite zu wissen.
Eine kompetente, umfängliche Beratung mit viel Informationsfluss und Wissensvermittlung, damit ich das Produkt versteht und selber Entscheidungen treffen kann. Definitiv ist man nicht darauf aus einfach Verträge abzuschliessen, sondern den Kunden erst zu beraten, um dann gemeinsam Entscheidungen zu treffen.
Ich kenne mich sehr gut aus mit Investments, befasse mich seit Jahren damit und als ich mit Jeffrey meine finanzielle Situation von Grund auf nochmals überarbeitet habe, war ich sehr überrascht, mit wie viel Mehrwert er mir Neues aufzeigen & beibringen konnte. Ich bin darum sehr dankbar über seine intensive Betreuung und solide Aufarbeitung meiner persönlichen finanziellen Reise. Für meine Tochter und Schwester klärte er zusätzlich auch gleich alle Fragen ab, die im Gespräch aufgekommen sind.
Jeffrey Suhner hat mir eine umfassende Finanzberatung geboten. Wir haben mein Budget detailliert angeschaut & optimiert. Mir als «Laie» konnte er jeden Schritt verständlich erklären & sogar mein Interesse an der Finanzwelt wecken. Für die Veränderungen & Strukturen bin ich dankbar. Ziel ist es nun, das Thema Investment zu vertiefen. Jeffrey war aufrichtig daran interessiert, nachhaltige Lösungen für mich zu finden. Er ist ein begeisterter & kompetenter Berater, welchen ich gerne weiterempfehle.
