In einem ersten persönlichen Gespräch prüfen wir gemeinsam, ob und wie wir dich bei deinen finanziellen Fragen sinnvoll unterstützen können. Dabei lernst du unsere Arbeitsweise kennen und kannst alle offenen Fragen stellen.
Ohne Verpflichtung und mit vollem Fokus auf dich und dein Anliegen.
Persönliches Kennenlernen
Erste Einschätzung deiner Situation
Klärung möglicher nächster Schritte
Unser Einsteiger-Paket richtet sich an alle, die sich mit ihren Finanzen auseinandersetzen wollen, aber nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Es bietet dir einen verständlichen, stressfreien Einstieg in die Welt der Finanzen. Wir helfen dir, deine finanzielle Situation zu analysieren, ungenutzte Potenziale zu erkennen und deine Ziele klar zu definieren. Du erhältst alle notwendigen Informationen, um gezielt zu handeln und deine finanziellen Ziele mit einer soliden Grundlage zu verfolgen.
Analyse deiner aktuellen finanziellen Situation
Budget-Planung
Potenzialerkennung
Unser Vorsorge-Analyse-Paket zeigt dir, wie du für deine Zukunft, Rente, sowie allfällige Absicherungslücken vorsorgen kannst. Es hilft dir, deine finanzielle Zukunft zu planen und zu optimieren. Wir analysieren deine Vorsorgesituation,erklären dir das 3-Säulen-System und zeigen dir, wie du deine finanzielle Sicherheit im Alter steigern kannst. Wir liefern dir das nötige Wissen und die Handlungsempfehlungen, damit du für deine Zukunft bestens abgesichert bist.
Verständnis des Vorsorgesystems
Analysedeiner aktuellen Situation
Potenzialerkennung
Handlungsempfehlungen & Hochrechnung
Das Check-Up-Paket hilft dir, Zeit zu sparen da wir Aufgaben für dich übernehmen und sicherstellen, dass du immer auf dem neuesten Stand bleibst. Du profitierst von fortlaufenden Optimierungen im Bereich Steuern und Krankenkasse. Wir sorgen dafür, dass du keine finanziellen Chancen verpasst.
Steuererklärung & Steueroptimierung
Krankenkassen-Check
Vorbereitung & Abwicklung bei Krankenkassenwechsel
Mit unserem Investment- und Anlagestrategie-Paket bieten wir dir eine massgeschneiderte Beratung, die darauf abzielt, dein Kapital langfristig und nachhaltig zu vergrößern. Das Paket ist ideal für alle, die ihre Finanzplanun geigenverantwortlich gestalten möchten, aber dabei auf professionelle Beratungund Expertise zurückgreifen wollen. Du behältst die volle Kontrolle über deine Investments, während wir dich mit strategischer Beratung unterstützen und dir helfen, fundierte, zielgerichtete Entscheidungen zu treffen.
Analyse deiner aktuellen Anlagesituation
Massgeschneiderte Anlagestrategie
Analyse & Optimierung der Brokerlösung
Individuelle Beratung
Langfristige Begleitung
Ich kann Jeffrey mit bestem Gewissen weiterempfehlen. Beeindruckend war für mich, dass er sich zuerst Zeit genommen hat und mich über alle verschiedene Dinge wie Aktien, Fonds, Geld, Altersvorsorge etc. geschult hat. Ich konnte mit ihm einen Finanzstrategie erstellen der explizit auf mich abgestimmt ist. Zudem konnte ich auch alles was Finanzen angeht automatisieren und kann nun unbesorgt sein was meine Altersvorsorge, Kapitalaufbau etc. angeht. Vielen Dank nochmals Jeff!
Ich bin generell etwas skeptisch gegenüber Finanzberatern. Aber bei Jeffrey wurde ich sehr gut aufgeklärt, sodass ich jetzt ein besseres Verständnis im Zusammenhang mit Finanzen habe und die positive Geldenergie auf meine Investitionen fliessen kann. Ich bin begeistert von den alternativen Anlagemöglichkeiten. Das Honorarmodel finde ich sehr fair und es spornt an, dem Kunden die besten Empfehlungen zu unterbreiten. Danke Jeffrey und Team, dass sich unsere Wege getroffen haben!
Ich bin begeistert von der Beratung durch Jeffrey. Er hat es geschafft, komplexe finanzielle Themen anhand einfacher Beispiele verständlich zu erklären, was mir sehr geholfen hat, die Zusammenhänge besser zu verstehen. Darüber hinaus hat er meine persönliche Situation und meine individuellen Bedürfnisse berücksichtigt, um eine auf mich maßgeschneiderte Lösung anzubieten. Ich kann ihn uneingeschränkt weiterempfehlen und freue mich auch zukünftig einen solchen Berater an meiner Seite zu wissen.
Eine kompetente, umfängliche Beratung mit viel Informationsfluss und Wissensvermittlung, damit ich das Produkt versteht und selber Entscheidungen treffen kann. Definitiv ist man nicht darauf aus einfach Verträge abzuschliessen, sondern den Kunden erst zu beraten, um dann gemeinsam Entscheidungen zu treffen.
Ich kenne mich sehr gut aus mit Investments, befasse mich seit Jahren damit und als ich mit Jeffrey meine finanzielle Situation von Grund auf nochmals überarbeitet habe, war ich sehr überrascht, mit wie viel Mehrwert er mir Neues aufzeigen & beibringen konnte. Ich bin darum sehr dankbar über seine intensive Betreuung und solide Aufarbeitung meiner persönlichen finanziellen Reise. Für meine Tochter und Schwester klärte er zusätzlich auch gleich alle Fragen ab, die im Gespräch aufgekommen sind.
Jeffrey Suhner hat mir eine umfassende Finanzberatung geboten. Wir haben mein Budget detailliert angeschaut & optimiert. Mir als «Laie» konnte er jeden Schritt verständlich erklären & sogar mein Interesse an der Finanzwelt wecken. Für die Veränderungen & Strukturen bin ich dankbar. Ziel ist es nun, das Thema Investment zu vertiefen. Jeffrey war aufrichtig daran interessiert, nachhaltige Lösungen für mich zu finden. Er ist ein begeisterter & kompetenter Berater, welchen ich gerne weiterempfehle.