Egal, ob du deine ersten Schritte in der Finanzwelt machst oder gezielt einzelne Themen vertiefen möchtest, bei der Kapitalwerkstatt findest du die passende Unterstützung. Wir begleiten dich mit fundierter und unabhängiger Finanzberatung – individuell, verständlich und auf Augenhöhe.
Unsere Leistungen reichen von Vorsorgeplanung, Immobilienfinanzierungen, Budgetanalysen, der strategischen Nutzung von Freizügigkeits- und PK-Geldern, praxisnahen Workshops bis hin zur verständlichen Anlageberatung . Ergänzt durch einfache und effiziente Unterstützung bei steuerlichen Fragen.
Wir sind für dich da – von Bern bis ins Berner Oberland – und unterstützen dich dabei, deine Finanzenmit Klarheit und Struktur zu ordnen.
Ein gutes Gespräch ist der Anfang von allem, besonders wenn es um deine Finanzen geht. In einem unverbindlichen Erstgespräch nehmen wir uns Zeit, einander kennenzulernen.
Gemeinsam klären wir, ob wir dich sinnvoll unterstützen können, besprechen unsere Herangehensweise und prüfen, ob eine Zusammenarbeit für beide Seiten passt.
Ohne Verpflichtung, aber mit vollem Fokus auf dich und deine finanziellen Fragen. Nur wenn die Basis stimmt, kann echte Veränderung entstehen.
👉 Du willst herausfinden, ob eine Zusammenarbeit für dich passt?
Unser kostenloses Erstgespräch bietet dir einen persönlichen Einbilck in die Kapitalwerkstatt.
In unseren praxisnahen Finanz-Workshops und individuellen Beratungen lernst du, wie finanzielle Zusammenhänge funktionieren, wie du das System „Geld“ gezielt für dich nutzen kannst und welche Strategien dir helfen, deine finanziellen Ziele zu erreichen.
Unsere Inhalte sind verständlich aufbereitet, alltagsnah und sofort anwendbar. Ideal für alle, die ihre finanzielle Bildung verbessern und endlich finanzielle Eigenverantwortung übernehmen möchten.
Mit dem richtigen Know-how triffst du selbstbewusst Entscheidungen und schaffst dir eine solide finanzielle Basis für deine Zukunft.
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Schaue bei unserem nächsten Events vorbei und lerne Kapitalwerkstatt kennen.
Eine solide Altersvorsorge ist mehr als nur das Sparen fürs Alter – sie ist ein zentraler Baustein deiner finanziellen Sicherheit. Wir analysieren gemeinsam deine Vorsorgesituation in der 1., 2. und 3. Säule, erkennen Lücken und entwickeln individuelle Strategien.
Mit unserer Vorsorgeberatung gewinnst du Klarheit über deine finanzielle Zukunft, sicherst deinen Lebensstandard im Alter und nutzt alle Möglichkeiten der privaten und beruflichen Vorsorge optimal aus.
👉 Du möchtest deine Vorsorgesituation gezielt optimieren?
Dann wirf einen Blick auf unser Vorsorge-Paket mit fundierter Analyse und konkreten Empfehlungen.
Du möchtest dein Geld renditeorientiert anlegen und gleichzeitig Risiken minimieren? In unserer Anlageberatung analysieren wir dein Portfolio, deine Risikobereitschaft und deine Ziele.
Gemeinsam entwickeln wir eine klare Strategie für langfristigen Vermögensaufbau – unabhängig und verständlich erklärt.
👉 Du willst dein Portfolio professionell überprüfen lassen?
Unser Anlagestrategie-Paket bietet dir eine klare, individuelle Anlageempfehlungen.
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Ein Eigenheim zu finanzieren ist eine der grössten Investitionen im Leben – umso wichtiger ist eine durchdachte Strategie. Wir unterstützen dich dabei, die passende Hypothek zu finden, Angebote zu vergleichen und Zinskosten zu minimieren.
Unsere Beratung ist transparent, bankenunabhängig und auf deine Lebenssituation zugeschnitten.
👉 Planst du den Schritt ins Eigenheim?
Dann lass uns gemeinsam deine Möglichkeiten prüfen und deine individuelle Strategie ausarbeiten.
Ein strukturiertes Budget ist die Grundlage jeder soliden Finanzplanung. Wir analysieren deine Einnahmen, Ausgaben und Sparpotenziale.
Unsere Finanzanalyse hilft dir, realistische Ziele zu setzen, Schulden abzubauen oder Vermögen aufzubauen. Mehr Kontrolle und bewusste Entscheidungen im Alltag.
👉 Unsicher, wohin dein Geld eigentlich verschwindet?
Mit unserem Einsteiger-Paket erhältst du Klarheit über deine finanzielle Situation.
Steueroptimierung beginnt mit einem klaren Verständnis deiner Situation. Wir helfen dir, deine Steuererklärung effizient auszufüllen, Abzüge richtig zu nutzt und langfristig Steuern zu sparen.
Mit unserer unabhängigen Steuerberatung behältst du den Überblick und schöpfst steuerliche Potenziale aus.
👉 Keine Lust mehr auf Steuerstress?
Unser Check-Up-Paket beinhaltet wertvolle Tipps zu Abzügen und Optimierungspotenzial.
Dann lerne unsere Leistungen im Detail kennen oder vereinbare direkt ein unverbindliches Erstgespräch. Die Kapitalwerkstatt ist dein Partner für unabhängige Finanzberatung – in Bern, im Berner Oberland und überall dort, wo du uns brauchst.
Ich kann Jeffrey mit bestem Gewissen weiterempfehlen. Beeindruckend war für mich, dass er sich zuerst Zeit genommen hat und mich über alle verschiedene Dinge wie Aktien, Fonds, Geld, Altersvorsorge etc. geschult hat. Ich konnte mit ihm einen Finanzstrategie erstellen der explizit auf mich abgestimmt ist. Zudem konnte ich auch alles was Finanzen angeht automatisieren und kann nun unbesorgt sein was meine Altersvorsorge, Kapitalaufbau etc. angeht. Vielen Dank nochmals Jeff!
Ich bin generell etwas skeptisch gegenüber Finanzberatern. Aber bei Jeffrey wurde ich sehr gut aufgeklärt, sodass ich jetzt ein besseres Verständnis im Zusammenhang mit Finanzen habe und die positive Geldenergie auf meine Investitionen fliessen kann. Ich bin begeistert von den alternativen Anlagemöglichkeiten. Das Honorarmodel finde ich sehr fair und es spornt an, dem Kunden die besten Empfehlungen zu unterbreiten. Danke Jeffrey und Team, dass sich unsere Wege getroffen haben!
Ich bin begeistert von der Beratung durch Jeffrey. Er hat es geschafft, komplexe finanzielle Themen anhand einfacher Beispiele verständlich zu erklären, was mir sehr geholfen hat, die Zusammenhänge besser zu verstehen. Darüber hinaus hat er meine persönliche Situation und meine individuellen Bedürfnisse berücksichtigt, um eine auf mich maßgeschneiderte Lösung anzubieten. Ich kann ihn uneingeschränkt weiterempfehlen und freue mich auch zukünftig einen solchen Berater an meiner Seite zu wissen.
Eine kompetente, umfängliche Beratung mit viel Informationsfluss und Wissensvermittlung, damit ich das Produkt versteht und selber Entscheidungen treffen kann. Definitiv ist man nicht darauf aus einfach Verträge abzuschliessen, sondern den Kunden erst zu beraten, um dann gemeinsam Entscheidungen zu treffen.
Ich kenne mich sehr gut aus mit Investments, befasse mich seit Jahren damit und als ich mit Jeffrey meine finanzielle Situation von Grund auf nochmals überarbeitet habe, war ich sehr überrascht, mit wie viel Mehrwert er mir Neues aufzeigen & beibringen konnte. Ich bin darum sehr dankbar über seine intensive Betreuung und solide Aufarbeitung meiner persönlichen finanziellen Reise. Für meine Tochter und Schwester klärte er zusätzlich auch gleich alle Fragen ab, die im Gespräch aufgekommen sind.
Jeffrey Suhner hat mir eine umfassende Finanzberatung geboten. Wir haben mein Budget detailliert angeschaut & optimiert. Mir als «Laie» konnte er jeden Schritt verständlich erklären & sogar mein Interesse an der Finanzwelt wecken. Für die Veränderungen & Strukturen bin ich dankbar. Ziel ist es nun, das Thema Investment zu vertiefen. Jeffrey war aufrichtig daran interessiert, nachhaltige Lösungen für mich zu finden. Er ist ein begeisterter & kompetenter Berater, welchen ich gerne weiterempfehle.