Kurz erklärt:
Das Vorsorgeanalyse-Paket richtet sich an Personen, die nicht nur wissen möchten, wie ihre Vorsorge heute aussieht, sondern welche Auswirkungen die heutigen Entscheidungen langfristig haben.
Was bringt es dir:
Im Zentrum steht eine fundierte Hochrechnung deiner aktuellen Vorsorgesituation.
Diese zeigt auf, was dich im Alter voraussichtlich erwartet und wo mögliche Lücken bestehen, wenn du deinen bisherigen Weg unverändert weitergehst. Darauf aufbauend wird sichtbar, an welchen Stellen Einfluss genommen werden kann und wie sich Anpassungen konkret auswirken.
So entsteht ein nachvollziehbarer Vergleich zwischen deiner heutigen Situation und möglichen Alternativen. Du erkennst, welche Stellschrauben relevant sind, welche Wirkung eine Veränderung hat und welche Entscheidungen für dich sinnvoll sind.
Wie ist das Angebot aufgebaut?
Das Vorsorgeanalyse-Paket ist so aufgebaut, dass es deine finanzielle Zukunft in einen klaren Zusammenhang bringt und eine belastbare Entscheidungsgrundlage schafft, um deine Vorsorgesituation gezielt zuoptimieren.
Analyse deiner gesamten Vorsorgesituation
AHV, PK, 3a, 3b und freies Vermögen
Einordnung der Vorsorge im Kontext deiner Situation
Hochrechnung auf Basis aktueller Ausgangslage
PDF-Report der Hochrechnung und Optimierungsmöglichkeiten
Aufzeigenvon Vorsorgelücken und Risiken
Konkrete Handlungsempfehlung zur Optimierung