Kurz erklärt:
Das Pensionsplanungs-Paket richtet sich an alle, die ihre Pensionierung frühzeitig und bewusst vorbereiten möchten um mit einer fundierten Planung in den nächsten Lebensabschnitt starten möchten.
Was bringt es dir?:
Du erhältst Klarheit darüber, wie deine finanzielle Situation nach der Pensionierung aussieht und welche Handlungsmöglichkeiten dir bis dahin offenstehen. Durch eine frühzeitige Planung können Risiken erkannt, Steuerfolgen optimiert und wichtige Entscheidungen fundiert getroffen werden.
So gehst du mit einem guten Gefühl und klaren Perspektiven in den nächsten Lebensabschnitt.
Wie ist es aufgebaut:
Die Pensionsplanung folgt einem strukturierten Vorgehen und berücksichtigt die wichtigsten Faktoren rund um deine Pensionierung. Dabei betrachten wir deine gesamte Vorsorge- und Vermögenssituation und zeigen auf, welche Auswirkungen verschiedene Szenarien auf Einkommen, Vermögen und Steuern haben können.
Wir erarbeiten einen konkreten Ablauf für dich, damit du weisst, wann welche nächsten Schritte anstehen.
Prüfung von Früh- oder Teilpensionierungsmöglichkeiten
Optimierung von Kapitalbezügen und Steuerfolgen
Erstellung eines persönlichen Fahrplans bis zum Pensionierungszeitpunkt
Vergleich verschiedener Pensionierungs-Szenarien
Persönliche Besprechung mit konkreten Empfehlungen
